«Политика открытого неба – либерализация национального рынка авиаперевозок может стать одним из условий роста количества иностранных туристов», считает участник Школы аналитики CABAR.asia Азиз Тимуров.
Подпишитесь на наш канал в Telegram!
Черный лебедь и окно возможностей
Начало 2020 года было богатым на появление черных лебедей – трудно прогнозируемых явлений, существенно меняющих положение вещей. Черным лебедем стал и COVID-19, который уже нанес сильный удар по мировой экономике.
Прогнозы рисуют Таджикистану как минимум падение темпов роста. Всемирный банк предполагает, что рост ВВП РТ составит 1-1.7% в 2020 году, в сравнении с ростом в 7.5% 2019 года.[1] По мнению некоторых экспертов, Таджикистан скоро потеряет переводы мигрантов, существенно снизятся поступления в бюджет, начнется сильнейший кризис у малого и среднего бизнеса.[2]Уверенно можно говорить о негативном влиянии кризиса на сферу туризма РТ. В 2019 году Таджикистан посетило 1,2 млн. туристов.[3] Доход от предоставления туристических услуг составил около 41,7 млн долларов США. Продажа авиабилетов туристам принесла еще 267,5 млн. долларов.
Всемирный банк считает, что в Таджикистане каждый гость, помимо оплаты авиабилетов, тратит в среднем 800-1400 долларов в течение 6-12 дней своего пребывания в стране.[4] Если данные верны, то в прошлом году в страну от туризма поступили от 960 млн. до 1,68 млрд долларов. Если кризис продержится до конца первого полугодия, то потери могут составить от 480 млн. до 840 млн. долларов.[5]
Тем не менее, наряду с кризисом для таджикской экономики, в том числе, сферы туризма, открылись окна возможностей, и появились новые точки роста. Для лиц, принимающих решения, соответственно появилась возможность сделать Таджикистан в ближайшее время более конкурентоспособным в плане привлечения туристов, переняв опыт соседей и конкурентов.
Найти узкое горлышко туристической отрасли Таджикистана
Таджикистан конкурирует за деньги туристов со всеми странами мира, а больше всего с Узбекистаном и Кыргызстаном.
Очень важно, учесть то обстоятельство, что, как правило, именно первые пункты прибытия получают большую часть доходов от туристов. Туризм, такая сфера, где более смелые реформаторские шаги соседних стран, могут обнулить результат любых «упрощений»[6].
К примеру, ближайшие соседи по региону уже провели ряд мер по либерализации авиарынка. Так Узбекистан еще в 1998 году подписал двустороннее соглашение по «открытому небу» с США, став единственной страной региона, у которой есть прямое сообщение с Северной Америкой. В 2012 году Кыргызстан предоставил режим пятой свободы воздуха Turkish Airlines, которая летает транзитом через Бишкек из Стамбула в Улан-Батор и обратно.[7]
Доступ Таджикистана в международные воздушные гавани ограничен, очень мало прямых авиарейсов со странами исхода основного потока туристов.[8] Привилегированное положение местных авиакомпаний (а фактически скрытая монополия) на рынке пассажирских авиаперевозок тормозит развитие туристической отрасли страны.[9] Если мы могли бы купить авиабилет на ближайший рейс, то цены могли бы выглядеть так как на Рис. 1.
Иностранные туристы, принимая решение о поездке, оценивают такие элементарные факторы, как доступность цен и простота маршрута. В такой ситуации подход «закрытого» неба делает Таджикистан менее конкурентоспособным по сравнению со странами-соседями.[10]
Под закрытым небом подразумеваются входные барьеры для иностранных игроков авиарынка: авиакомпаний, лоукостеров. Разумеется, нет гарантий, что после либерализации режима авиакомпании придут на рынок. Для этого необходимы и другие условия.
На протяжении долгого времени основными пользователями услуг авиакомпаний были таджикские трудовые мигранты. В тучные годы денежные переводы мигрантов составляли 49.6% по отношению к ВВП Таджикистана.[11] В такой ситуации у местных авиакомпаний было мало стимулов, что-то менять.
Ухудшение макроэкономических показателей в России и более жесткая миграционная политика российского правительства сократили поступление денежных средств и ограничили возможности части граждан Таджикистана уезжать в Россию на заработки. COVID-19 усугубил проблему.
Высокие издержки из-за дорогого авиатоплива и высоких тарифов на услуги аэропорта, приводят к росту цен на авиабилеты. А для иностранных авиакомпаний подобные издержки служат дополнительным барьером для входа на местный авиарынок.
При таких высоких ценах даже таджикские авиакомпании вынуждены заправляться в аэропортах соседних государств, подвергая риску свою репутацию и создавая неудобства для пассажиров.[12] Вероятность того, что иностранный авиаперевозчик, либо лоукостер захочет совершать рейсы при высоких транспортных издержках мала. Рис.2
Необходимо определить узкое горлышко — проблемную зону, которая тормозит развитие туризма в Таджикистане. От формирования желания посетить страну и до реального осуществления задуманного туриста могут ожидать множество препятствий. На текущий момент возможность прямого и недорого доступа в Таджикистан – это и есть узкое горлышко туристической политики и рынка.
Приведет ли открытое небо к туристическому буму?
«Открытое небо» – это международная практика по либерализации авиационных рынков, когда отменяется правительственный контроль над определением маршрутов, пунктов назначения, объемов и стоимости билетов и грузоперевозок, и снимаются другие ограничительные меры. Авиакомпании могут совместно пользоваться кодами или выбирать юрисдикцию по чартерным правам.[13] Таких соглашений по «Открытому небу» в мире уже более 400, а в одностороннем порядке эту политику применило более 20 государств. «Открытое небо» начинается с «пятой свободы воздуха».[14]
В прошлом году Кыргызстан предоставил пятую степень свободы неба для иностранных авиакомпаний.[15] Это означает, что иностранная авиакомпания, осуществляющая рейс из одного пункта в другой с остановкой в Кыргызстане, может высаживать и брать новых пассажиров и лететь в третью страну.[16]
Инициаторы реформы полагают, что она станет стимулом для иностранных авиаперевозчиков прийти в Кыргызстан. Сама страна же сможет стать небольшим хабом, чью воздушные порты превратятся в транзитные пункты на пути между Европой и Азией. Вслед за открытием новых рейсов в страну смогут приезжать больше туристов.
Аналогичными были мотивы властей Узбекистана где ввели режим открытого неба в некоторых городах страны. Власти рассчитывали привлечь до 10 млн. туристов в год.[17]
Авиационные власти Таджикистана выступают против либерализации воздушного пространства страны, рассматривая ее как угрозу местным авиакомпаниям.[18] Такие опасения испытывали все их коллеги из стран, в которых был введен режим открытого неба. Среди стран СНГ «небо открыли» Азербайджан, Грузия и Армения. Россия в качестве пилотной программы открыла небо в некоторых аэропортах. Украина частично либерализовала свое воздушное пространство для иностранных авиакомпаний.[19]
Разуметься, как и в любой реформе, «открытое небо»» может не привести к ожидаемым результатам. Некоторые перевозчики подверглись банкротству или же понесли убытки после того как столкнулись с открытием новых рынков, например, Sabena, Alitalia, Olympic Airlines, Air Jamaica. Однако с другой стороны, были созданы новые авиакомпании.[20]
Как противодействие подобным рискам правительство Таджикистана может постепенно применять подходы по усилению национальных перевозчиков как важных объектов, в то же время, продвигаясь по пути к либерализации сектора воздушных перевозок, что обеспечит преимущества для экономики. Армения не стала спасать обанкротившегося национального авиаперевозчика «Армавиа», а в одностороннем порядке объявила режим открытого неба в 2013 году. В этом же году пассажиропоток вырос на 20%, в 2017 на 21%. Помимо иностранных авиаперевозчиков, появились местные частные авиакомпании.[21]
В большинстве случаев страна, которая проводит такую либеральную политику, выигрывает от этого: увеличивается пассажиропоток через аэропорты, растет число иностранных туристов, прибывающих в страну, а также увеличивается грузопоток, что иногда способствует росту экспорта отечественных товаров.[22]
Однако ни одна иностранная авиакомпания, ни один лоукостер пока не пришли ни в Узбекистан, ни в Кыргызстан.[23] Это можно объяснить небольшим временем, прошедшим после проведения реформы и возникшей пандемией.
Конкуренция среди аэропортов и хабов за право принимать у себя самолеты национальных и иностранных авиакомпаний может уменьшить эффект отдачи от либерализации рынка авиаперевозок. Самолеты иностранных авиакомпаний и лоукостеров могут пролетать мимо, предпочитая коммерчески более выгодные транспортные узлы.
Тем не менее, введение пятой и более высоких степеней свободы первое направление в комплексе мер по достижению конечной цели – конкуренция и выбор цен на рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок. Опыт стран, проводивших либерализацию и интеграцию своего воздушного пространства и авиарынка, продемонстрировал рост пассажиропотока, расширения географии полетов. В качестве иллюстрации можно сравнить статистику пассажирских авиаперевозок вышеупомянутой Армении и Таджикистана за период 2013-2017 годы. Рис.3. Однако не следует ожидать «чуда» только от одного «открытия неба».[24]Правительство при реализации политики «открытого неба» должно учитывать, несколько факторов, которые могут препятствовать либерализации воздушного пространства и авиарынка. К ним относятся наличие сильных лоббистов, выступающих за сохранение конкурентных преимуществ для местных авиакомпаний, отсутствие эффективного менеджмента в сфере гражданской авиации, добросовестной конкуренции и единых правил деятельности для всех участников рынка, отсутствие конкурентоспособного национального авиаперевозчика и отрасли, недостаточно эффективная туристическая политика и адекватная антимонопольная политика. Без решения сопутствующих проблем, даже если Таджикистан введет «открытое небо» в одностороннем порядке, как Кыргызстан, эффект такой государственной политики будет половинчатым и несущественным.
В мире помимо открытого неба существуют альтернативные решения. Есть пример Турции и Казахстана, где предпочитают развивать свои сильные флагманские компании Turkish Airlines или Air Astana. Но, весьма маловероятно, что их опыт можно применить в Таджикистане. В таджикской авиации недостаточно экономических и управленческих ресурсов.
К примеру, государственная авиакомпания Tajik Air, пользующаяся преференциями власти и освобожденная от выплат за услуги аэропорта уже несколько лет не выходит из финансового кризиса.
Другая альтернатива это приватизация государственных авиакомпаний с неэффективным и непрозрачным менеджментом, но с сохранением контрольного (50%+1) или блокирующего пакета акций (25%+1) за государством. Например, в Ташкенте отказались от приватизации «Uzbekistan Airways», решив реформировать компанию и передать в управление иностранной компанией.[25]
Улучшение эффективности управления и рейтинга компании при сохранении формы собственности – сценарий, который можно применить и к Tajik Air. В гражданской авиации существуют примеры успешных государственных авиакомпаний: Etihad Airways, Emirates Airlines/FlyDubai, Qatar Airways.[26] Государство полностью контролирует польскую LOT, AirBaltic, AirMalta, Nordica, Белавиа (все на 100%), практически все авиакомпании КНР, скандинавскую SAS (75%), Singapore Airlines (56%), Finnair (56%), «Аэрофлот» (53,8%), Turkish Airlines (49,12%).[27]
Сейчас похоже, авиационные власти Таджикистана решили оставить все как есть и ничего не предпринимать. Это политика сохранения монополии. Кыргызстану потребовалось почти 15 лет, чтобы преодолеть сопротивление авиационного лобби и ввести режим «открытого неба». За 15 лет существенных улучшений в отрасли и в национальных авиакомпаниях не наблюдалось. Открытое небо имеет шансы вывести авиарынок на новый качественно лучший уровень, с условием, того что будут приняты и другие меры.
Выводы
Либерализация воздушного пространства и рынка пассажирских и грузовых авиаперевозок в Таджикистане должна стать одной из задач правительства в 2020 году.
Если политика «открытого неба» в Узбекистане и в Кыргызстане будет успешной в посткоронавирусный период, то Таджикистан тоже будет вынужден либерализовать свою авиационную отрасль и позволить другим игрокам войти на местный рынок. Однако это будет сделано уже на позициях отстающего игрока. В противном случае расширившиеся возможности в соседних республиках летать недорого и по многим направлениям побудят таджикистанцев, а также иностранных туристов все чаще пользоваться воздушными портами Ташкента и Бишкека.
Если не “открыть небо”, то его можно и потерять. Подобная дилемма в наших условиях похоже не предполагает других эффективных мер.
Данный материал подготовлен в рамках проекта «Giving Voice, Driving Change — from the Borderland to the Steppes Project». Мнения, озвученные в статье, не отражают позицию редакции или донора.
[1] World Bank, Tajikistan Macro Poverty Outlook – Spring 2020. Source: http://pubdocs.worldbank.org/en/636741492011112521/mpo-tjk.pdf
[2] Муллоджанов П., Экономика коронавируса: Чем обернется пандемия для Таджикистана. Source: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200327/ekonomika-koronavirusa-chem-obernetsya-pandemiya-dlya-tadzhikistana
[3] Караев С., Комитет туризма: Таджикистан посетили 1,2 млн. туристов, четверть из них из Узбекистана. Source: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200207/komitet-turizma-tadzhikistan-posetili-12-mln-turistov-chetvert-iz-nih-iz-uzbekistana
[4] Всемирный банк. Хотите развивать в Таджикистане туризм? Начните с интернета. https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/opinion/2019/12/03/how-to-develop-tourism-in-tajikistan?fbclid=IwAR11saGBmEIavj1Op4_CxgiKUwAhdj7lFKRfKc2pJ335Pqo1jLTEnO9LY6Q
[5] Раджаб Р., Землю — мигрантам. Source: https://fergana.agency/articles/116433/
[6] Бондаренко К. Снятие административных барьеров поможет развитию туризма в Таджикистане. Source: https://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-tadzhikistane/
[7] Намазаалы М. «Открыто небо». Что получит Кыргызстан, Бишкек, 2018
[8] Бондаренко К. Снятие административных барьеров поможет развитию туризма в Таджикистане. Source: https://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-tadzhikistane/
[9] Бондаренко К. Снятие административных барьеров поможет развитию туризма в Таджикистане. Source: https://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-tadzhikistane/
[10] Бондаренко К. Снятие административных барьеров поможет развитию туризма в Таджикистане. Source: https://cabar.asia/ru/konstantin-bondarenko-snyatie-administrativnyh-barerov-pomozhet-razvitiyu-turizma-v-tadzhikistane/
[11] Хасанова С. Денежные переводы трудовых мигрантов в Кыргызстане и Таджикистане: противоречивый эффект и «подводные камни». Source: https://caa-network.org/archives/9341
[12] Sputnik Казахстан, Почему таджикские авиакомпании летают через Шымкент. Source: https://ru.sputniknews.kz/society/20200123/12605168/tadzhikistan-aviakompanii-shymkent.html
[13] Намазаалы М. «Открытое небо». Что получит Кыргызстан, Бишкек, 2018
[14] Намазаалы М. «Открытое небо». Что получит Кыргызстан, Бишкек, 2018
[15] Сооронбаева А., Кыргызстан «открывает небо». Что это значит? Source: https://cabar.asia/ru/kyrgyzstan-otkryvaet-nebo-chto-eto-znachit/
[16] Мирзабаев Ф., Что такое политика открытого неба и кому она нужна. Source: https://cabar.asia/ru/chto-takoe-politika-otkrytogo-neba-i-komu-ona-nuzhna/
[17] Ритм Евразии, Узбекистан вводит режим «открытого неба». Source: https://www.ritmeurasia.org/news—2019-08-22—uzbekistan-vvodit-rezhim-otkrytogo-neba-44451
[18] Эргашева З., Таджикистан не готов «открыть небо». Source: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20131125/tadzhikistan-ne-gotov-otkryt-nebo
[19] Кравчук П., Кульчицкая Е., Мифы и реалии открытого неба: что изменит для Украины общее авиапространство с ЕС. Source: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/12/14/7074981/
[20] Коллектив авторов, Анализ регулятивного воздействия проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Воздушный Кодекс Кыргызской Республики», 2018
[21] Намазаалы М. «Открытое небо». Что получит Кыргызстан, Бишкек, 2018
[22] Мирзабаев Ф., Что такое политика открытого неба и кому она нужна. Source: https://cabar.asia/ru/chto-takoe-politika-otkrytogo-neba-i-komu-ona-nuzhna/>
[23] Spot, Почему «открытое небо» Узбекистана пока не смогло привлечь иностранные авиакомпании. Source: https://www.spot.uz/ru/2020/01/29/opensky/
[24] Мукашев А., Реализация политики “Открытого неба” в странах Центральной Азии. Source: https://cabar.asia/ru/realizatsiya-politiki-otkrytogo-neba-v-stranah-tsentralnoj-azii/
[25] Forbes Uzbekistan, Uzbekistan Airways хотят передать в управление зарубежной компании. Source: https://forbes.uz/process/economy/uzbekistan_airways_hotyat_peredat_v_upravlenie_zarubejnoy_kompanii/?fbclid=IwAR0AUf7m9NgqHXq16SEiagL6foIFCdXwGfhSZGBAQrz0ePVkKXi7SozitVE
[26] Spot, Решит ли приватизация проблемы «Узбекистон хаво йуллари»? Мнение эксперта. Source: https://www.spot.uz/ru/2018/06/25/nak-privatization/
[27] Spot, Решит ли приватизация проблемы «Узбекистон хаво йуллари»? Мнение эксперта. Source: https://www.spot.uz/ru/2018/06/25/nak-privatization/