Несмотря на геополитические потрясения последних четырех месяцев и разрыв логистических цепочек по всему миру, торговые связи внутри Евразийского региона остаются крепкими. Статистика показывает, что с начала года товарооборот стран Центральной Азии с Россией вырос в среднем на 14%, но темпы развития экономик в регионе замедляются.
Торговля по-соседски
Торговая статистика, как барометр стабильности отношений, показывает, что за месяцы конфликта Украины и России товарооборот стран Центральной Азии с РФ продолжал расти. Так, по данным экспертов ЕАБР, озвученных ими в начале июня на Международном форуме народной дипломатии в Москве, общий рост взаимной торговли стран Центральной Азии и России за январь-апрель варьировался в коридоре 13-14%. В сравнении с показателями 2021 года, основанными на низкой базе пандемии (плюс 31%), можно говорить о замедлении динамики внешнеэкономической деятельности. При анализе данных разных государств становится ясно, что указанные средние цифры могут значительно различаться по парам «Россия-страна региона». Рассмотрим их подробнее.
Казахстан
Из пятерки государств Центрально-Азиатского региона самый большой торговый оборот с Россией имеет Казахстан. За январь-апрель этого года он превысил 7,2 млрд долларов США. Это всего на 6% больше, чем за первые четыре месяца 2021 года. Казахстан, собственно, в этой динамике принимал довольно пассивное участие. Экспорт из страны в Россию подрос всего на 58 млн долларов США (менее чем на 3%), а вот импорт российской продукции в Казахстан увеличился почти на 400 млн долларов США – с 4,7 млрд до 5,1 млрд долларов США (на 9%). Эти данные опубликованы в сравнительных таблицах по внешней торговле Бюро национальной статистики РК.
Торговые взаимоотношения Казахстана с Украиной в этом году шли по ожидаемому вектору – Нур-Султан нарастил поставки товаров на территорию Незалежной на 29%. В обратном направлении торговые потоки уменьшились на 27%. Тем не менее общий показатель товарооборота все равно вышел в плюс (на 3%). За четыре месяца страны обменялись товарами и услугами на общую сумму 252 млн долларов США. Примечательно, что за время, пока на территории Украины идет война, во внешнеэкономической торговой деятельности Казахстана произошло некое перераспределение долей между странами-партнерами. Несмотря на рост взаимной торговли, Россия потеряла свои позиции. Если в 2021 году удельный вес РФ в общем товарообороте Казахстана со всеми странами мира составлял 24,1%, то теперь этот показатель упал на шесть процентных пунктов. Их перераспределили между собой Европа (плюс 2,3%), Турция (плюс 1,3%) и страны Америки (плюс 1,3%).Узбекистан
В Республике Узбекистан динамика взаимной торговли с Россией была более стремительной. За первые три месяца 2022 года показатели внешнеэкономической деятельности между странами «добавили» 43,8%, а товарооборот составил 1,87 млрд долларов США. Рос как экспорт из РУз (плюс 36%), так и российский импорт (плюс 47%). Такие данные приводит Государственный комитет РУ по статистике.
В целом, роль северного соседа во внешней торговле Узбекистана не изменилась. Россия по-прежнему занимает второе место в списке ведущих торговых партнеров страны после Китая. Узбекистан поставляет в РФ фрукты и овощи (40 млн долларов США за январь-март 2022 года), текстиль и одежду (252,4 млн долларов США). У россиян в свою очередь он покупает машины и транспортное оборудование (168 млн долларов США), промышленные товары (143 млн долларов США) и т.д.
С Украиной торговые связи Ташкента из-за геополитического кризиса не прервались. Оборот между странами, хоть и относительно небольшой в денежном выражении (140 млн долларов США), в этом году показал положительную динамику (плюс 7%). Рост произошел за счет увеличения импорта украинских товаров.
Кыргызстан
На экспортные направления из Кыргызстана в Россию украинский фактор фактически не оказал влияния. Как и в начале 2021 года, КР реализовала своему партнеру по ЕАЭС товаров на 124 млн долларов США. В целом, в январе-апреле 2022 года Национальный статистический комитет КР зафиксировал рост товарооборота Бишкека с Москвой на 14%, с 675 млн до 770 млн долларов США. Но это произошло только за счет наращивания импортных поставок из России.
Если посмотреть структуру российского импорта в Кыргызстане, то стоит выделить наибольший стоимостный вес, который составляют товары топливно-энергетического сектора (нефть и ее продукты), автомобили и различная техника, продовольствие. Как и в прошлом году, Кыргызстан остается в сильной зависимости от российских поставок. Доля России составляет 26% от общих импортных поступлений в страну.А вот со второй стороной конфликта – Украиной – торговые отношения Кыргызстана в этом году изменились не в лучшую сторону. Логистические связи по многим контрактам были разорваны и без того небольшой товарооборот сократился на 40%, составив всего 11,3 млн долларов США. Притом, почти 93% от этой суммы в январе-апрель 2022 года составлял импорт из Украины (10,5 млн долларов США). Поставки из Кыргызстана сократились более чем на 80%.
Таджикистан
Получить актуальную информацию о внешнеэкономической позиции Таджикистана напрямую от Агентства по статистике при президенте РТ редакции не удалось. Последние отчеты о внешнеэкономической деятельности страны на портале ведомства опубликованы за 2017 год.
Оценка взаимного товарооборота Таджикистана и России стала достоянием общественности благодаря встрече начальника управления внешнеэкономического сотрудничества Минэкономики и торговли РТ Дилшода Шарифи с представителем правительства Санкт-Петербурга Арби Абубакаровым в мае этого года. По данным агентства ТАСС со ссылкой на ведомство в Таджикистане, товарооборот между странами в стоимостном объеме в январе-апреле этого года вырос на 49% и достиг 476 млн долларов США. Для Таджикистана Россия была и остается торговым партнером №1.
Туркменистан
Торговые связи Туркменистана с Россией в сложный период 2022 года тоже укрепились. Российские СМИ со ссылкой на заявления Владимира Путина сообщают о росте товарооборота между странами на 45,2%. За первый квартал этого года объем экспортно-импортных операций составил 117,1 млн долларов США. Наибольшая доля в этом показателе - за российским импортом (72% или 124 млн долларов США), именно он продемонстрировал такой значительный рост.
Источник сообщает, что Россия чаще всего импортирует в Туркмению продукцию высокого передела – оборудование, транспорт, товары химической промышленности. Ашхабад в свою очередь предлагает российскому рынку продовольствие, текстиль и обувь.
И стагнация, и стагфляция
Хорошая динамика товарооборота стран Центральной Азии не коррелирует с общими показателями развития экономик государств региона. Сильные внешние шоки привели к тому, что экономический рост Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана весной этого года замедлился. Об этом в своем макроэкономическом обзоре говорят эксперты Дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР).
Предварительные оценки за первый квартал показали, что во многих странах Евразийского региона наблюдался рост реального ВВП. Например, в Казахстане показатель валового внутреннего продукта увеличился на 4,4%, в Кыргызстане – на 4,5%, в Таджикистане – на 7,5%. При этом, с марта аналитики финансового института фиксируют замедление темпов. Это происходит из-за перебоев в работе российских промышленных предприятий, трудностей при осуществлении экспортных поставок, разрыва логистических цепочек.
По базовому сценарию экономического развития, разработанному аналитиками ЕАБР на 2022 год, к декабрю рост ВВП в Казахстане составит всего 2,5%, в Кыргызстане – 1,1%, Таджикистане – 4,2%. Инфляция будет рекордной за последние годы (в РК – до 13,2%, в КР – до 15,3%, в Таджикистане – до 11,5%).
«Вторичные эффекты от санкций в отношении России окажут влияние на замедление экономического роста в Казахстане. Основные каналы — торговля и инвестиции. Можно ожидать замедления темпов выпуска в добывающей и обрабатывающей промышленности. Повышается вероятность ослабления инвестиционной деятельности. Ожидается сокращение потребительской активности на фоне снижения реальных денежных доходов», - говорится в отчетах аналитической службы ЕАБР.
Прогнозы в отношении Кыргызстана в ЕАБР еще менее оптимистичны. Экономика страны частично зависит от денежных переводов из России, и на фоне сниженной экономической активности этот канал в кризисный 2022 год «просядет». Негативными факторами также станут маловодье, что отразится на выпуске товаров в сельском хозяйстве и снижение производства драгметаллов.
Таджикистан на фоне своих соседей по региону, по прогнозам экспертов банка, будет более устойчив в турбулентный период. Отчасти это связано с высоким темпом роста ВВП в первые два месяца года (до 7,5%). Охлаждение до 4,2% наступит из-за снижения объема переводов из России, удорожания импорта, ослабления таджикистанского сомони.
Экспертное мнение
Как геополитический кризис проецируется на факторы роста экономик государств Центральной Азии? По какому дальнейшему сценарию будет идти развитие интеграции в Евразийском регионе? Эти и другие вопросы редакция CABAR.asia адресовала эксперту по международным отношениям Института мировой экономики и политики РК Ерсултану Жансейтову.
- Какое влияние, на Ваш взгляд, оказал конфликт в Восточной Европе на экономическое развитие Казахстана и других стран Центральной Азии?
- Если говорить о Казахстане, то геополитическая напряженность в Европе однозначно повлияла на замедление темпов роста экономики страны. Так как все транспортные коридоры, в том числе в Европу, которыми пользуется республика, проходят через Россию. Нарушение логистических цепочек неизбежно оказывает свое влияние.
Нужно учесть, что ряд государств Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан – состоят в ЕАЭС, находятся в общем экономическом пространстве и любые шоки и потрясения для России, как волны доходят и до всех участников этого союза.
Говоря об экономике Центральной Азии, важно учитывать, что в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и, в меньшей степени, в Казахстане большую часть ВВП составляют переводы средств трудовых мигрантов из России. Например, для Узбекистана это 8%. Это очень сильно оказывает влияние на экономический рост. Согласно последним оценкам международной организации Fitch Ratings, экономический рост в Узбекистане в 2022 году будет не более 3,1%, инфляция составит 12,7%. Казахстан пока за первый квартал показал рост валового внутреннего продукта на 4,4%, но по итогам года ситуация тоже может измениться не в лучшую сторону. И это прямое воздействие российско-украинского конфликта на экономики Центральной Азии.
- Согласны ли Вы с мнением о том, что Россия увеличивает свое влияние на территории Центральной Азии из-за большой доли импорта в общей структуре товарооборота с пятью странами ЦА?
- Центральную Азию, как макрорегион, не совсем правильно считать одной экономической единицей, государства Центральной Азии не имеют скоординированной политики. Правительства стран ведут себя по-разному в зависимости от экономических связей, транспортных коридоров. Например, в Казахстане за первые четыре месяца этого года доля России в импорте снизилась, а экспорт товаров «made in Kazakhstan» увеличился. Северный сосед замещает импорт Европы поставками из других стран, за счет этого и растет казахстанский экспорт в РФ.
- В прошлом году товарооборот между странами Центральной Азии увеличился на 40%. Получается, процесс экономической регионализации в регионе начался еще до начала боевых действий на Украине. Как Вы оцениваете этот тренд сейчас? Продолжится ли он в дальнейшем?
- Весь мир идет к регионализации. Если раньше была глобализация, то теперь соседствующие страны предпочитают объединяться по регионам. И это выбор не сугубо Центральной Азии. Мы просто реагируем на то, что происходит в мире. В Центральной Азии тоже будет идти процесс экономического и политического объединения усилий на уровне одного региона. Об этом говорят все лидеры пяти Центральноазиатских стран, мы должны теснее сотрудничать, решать вопросы между собой без влияния других игроков. Это, конечно, не быстрый процесс, но этот тренд уже очевиден. 21 июля этого года в Кыргызстане пройдет четвертая Консультационная встреча глав государств Центральной Азии. По его итогам будет понятно, какие общие решения будут приниматься в дальнейшем на уровне одного региона.
- Как вы оцениваете дальнейшие перспективы экономической интеграции на Евразийском пространстве? Считаете ли Вы возможным, что ЕАЭС может вообще распасться?
- Не думаю, что ЕАЭС распадется. В Казахстане, по крайней мере, об этом речи не идет. С 2010 года со стороны государства предпринимались немалые усилия, чтобы войти в организацию. Более того, у РК тесные связи с Россией. Крупнейший нефтяной трубопровод РК (Каспийский магистральный нефтепровод – прим. автора) идет по российской территории. А это 80% экспорта казахстанской нефти. Поэтому нет, конкретно для Казахстана, вопрос о выходе из ЕАЭС на повестке дня не стоит.
- Какие возможные сценарии дальнейшего экономического развития Вы видите в странах Центральной Азии с учетом того, как быстро меняется конъюнктура на глобальных рынках и остается неопределенность в исходе конфликта на Украине?
- В краткосрочной перспективе (в пределах второго полугодия 2022 года и всего 2023 года) это будет шок, так как еще сильна зависимость многих стран Центральной Азии от переводов из России. Теперь в РФ рынок труда для мигрантов схлопывается, там уже нет столько вакансий и людям придется либо возвращаться обратно к себе, либо искать другие рабочие места. А это будет не так просто.
В целом, идет тренд на то, чтобы в будущем превратить Центрально-Азиатский регион в такой транспортный хаб в середине Евразии. Здесь еще будет актуальной роль транскаспийского международного маршрута (через Каспийское море, Азербайджан, Турцию), как альтернативный вариант выхода на рынки Европы. Также будет расти влияние Китая на азиатских рынках. По мере ослабления экономической мощи России, роль КНР будет усиливаться в регионе.
Главное фото: cootfreight.co.uk